Notre équipe

Après plusieurs expériences professionnelles en banque, Adrien se spécialise dans la gestion de patrimoine en préparant le Master Négociation & Ingénierie Patrimoniale (NIP) de l’IUP de Finance de Nancy.

A la fin de son cursus, Adrien remporte le 1er Prix du Concours AGEFI Actifs – Jeunes Diplômés, concours national portant sur diverses thématiques de conseil approfondi.

A la suite de cela, séduit par l’objectivité du métier de conseil patrimonial qu’il juge parfois incompatible avec le fonctionnement et les attentes du monde bancaire, Adrien quitte ses fonctions avec le souhait de se diriger vers les cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Il est embauché en tant que conseiller patrimonial au sein d’une filiale d’un groupe d’expertise-comptable régional dans le but de créer et promouvoir une offre patrimoniale à destination des clients du groupe. En tant que premier salarié de la société, Adrien participe activement à l’organisation et au développement de la structure et reçoit, au fur et à mesure, des responsabilités opérationnelles et managériales.

En mars 2020, en pleine crise sanitaire, Adrien prend la décision forte de quitter ses fonctions pour donner du corps à un projet entrepreneurial qui lui tenait à cœur : créer son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Cinq ans plus tard, confronté à une réalité de terrain de plus en plus prégnante — celle de la vulnérabilité — Adrien décide d’aller encore plus loin dans son engagement et d’apporter davantage de clarté à l’offre du cabinet en renommant celui-ci AD GESTION PRIVÉE et en structurant l’activité autour de deux pôles d’expertise distincts : ADVENTURE PATRIMOINE, qui poursuit son accompagnement auprès des particuliers et des professionnels et PROTÉLIA PATRIMOINE, spécialement dédié aux personnes vulnérables (notamment les majeurs protégés) et à leurs proches.

Formateur régulier dans des écoles et centres de formation (y compris sur la gestion de patrimoine des majeurs protégés), Adrien est également Ambassadeur de l’association France TUTELLE pour la région Grand Est, affirmant ainsi son engagement concret auprès des familles et des professionnels de la protection juridique.

Après une Licence d’Économie, désireuse de découvrir le monde de la Gestion de Patrimoine, Marie s’est naturellement dirigée vers le Master Négociation & Ingénierie Patrimoniale (NIP) de l’IUP de Finance de Nancy en alternance au sein d’une banque privée de renom. Au cours de ce diplôme, Marie rencontre pour la première fois Adrien, intervenant au sein du cursus.

Désormais diplômée, sa curiosité l’amène ensuite à se tourner vers les cabinets de gestion de patrimoine indépendants. Elle est alors embauchée au sein d’une filiale d’un groupe d’expertise-comptable, poste qui lui permet d’allier tous les volets de la profession, du conseil patrimonial aux solutions de placement, mais aussi de retrouver Adrien, également salarié de la structure.

Après deux années au sein de la filiale, elle rejoint la société « mère » pour se spécialiser et se consacrer exclusivement à l’ingénierie patrimoniale et fiscale : organisation patrimoniale, préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel, protection de la famille sont, en effet, ses domaines de prédilection.

En mars 2024, les chemins d’Adrien et de Marie se recroisent et ils décident d’unir leurs compétences, forces et visions respectives pour servir un but commun : offrir une approche patrimoniale exhaustive et pluridisciplinaire aux clients du cabinet.

Diplômé d’un Master en Ingénierie Mathématique appliquée à la finance à Nancy, Olivier a travaillé pendant 30 ans sur les marchés financiers à Paris avec des responsabilités opérationnelles et managériales. Passionné de macro-économie, il se spécialise dans l’allocation d’actifs.

Entreprenant et entrepreneur, Olivier revient à Nancy et fonde, en 2022, son propre cabinet de gestion de patrimoine, OMNI PATRIMOINE, pour faire profiter sa clientèle privée de son savoir-faire.

A la suite de sa rencontre avec Adrien, ensemble, ils décident d’unir leurs forces, expériences et compétences tout en conservant leur indépendance l’un envers l’autre.

Partageant les mêmes locaux professionnels, cette complémentarité, l’allocation d’actifs pour Olivier et l’ingénierie patrimoniale pour Adrien, répond à l’ensemble des attentes de leurs clients respectifs.