Conseils patrimoniaux
Conseils patrimoniaux ciblés, ponctuels ou s'inscrivant dans le cadre d'une ou plusieurs études patrimoniales (audit successoral, audit des actifs financiers / immobiliers, projection de revenus...).
Solutions de placement
Solutions de placement (assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, épargne salariale...) adaptées à vos besoins et capacités d'investissement, gérées et suivies dans le temps.
Assurances emprunteurs
Assurances emprunteurs avec un niveau de couverture supérieur ou égal aux exigences bancaires et un coût souvent bien plus faible.
Déclarations d'impôts
Assistance dans la réalisation des déclarations d'impôts, prise en charge et suivi de la télétransmission à l'administration fiscale directement.
Formations patrimoniales
Formations patrimoniales générales (initiation à la gestion de patrimoine…) ou spécifiques (épargne salariale en entreprise, modes de détention du patrimoine immobilier…).
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