Conseils patrimoniaux
Conseils patrimoniaux ciblés, ponctuels ou s'inscrivant dans le cadre d'une ou plusieurs études patrimoniales (audit successoral, audit des actifs financiers / immobiliers, projection de revenus...).
ADVENTURE PATRIMOINE,
le pôle dédié aux particuliers et professionnels du cabinet AD GESTION PRIVÉE Constituer, développer, protéger ou transmettre un patrimoine n’est plus aujourd’hui un simple exercice financier : c’est un projet de vie, à la fois complexe, exigeant et profondément personnel.
Parce que les choix patrimoniaux engagent l’avenir, nous vous accompagnons dans leur définition, leur mise en œuvre et leur suivi, avec une approche globale, indépendante et accessible. Nous transformons la complexité en cohérence pour que vos décisions patrimoniales deviennent les fondations solides de vos ambitions.
Ensemble, devenez acteur de votre aventure patrimoniale.
Echangeons ensemble
Découvrez également notre pôle dédié aux personnes vulnérables (PROTÉLIA PATRIMOINE).
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Solutions de placement
Solutions de placement (assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, épargne salariale...) adaptées à vos besoins et capacités d'investissement, gérées et suivies dans le temps.
Assurances emprunteurs
Assurances emprunteurs avec un niveau de couverture supérieur ou égal aux exigences bancaires et un coût souvent bien plus faible.
Déclarations d'impôts
Assistance dans la réalisation des déclarations d'impôts, prise en charge et suivi de la télétransmission à l'administration fiscale directement.
Formations patrimoniales
Formations patrimoniales générales (initiation à la gestion de patrimoine…) ou spécifiques (épargne salariale en entreprise, modes de détention du patrimoine immobilier…).
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