ADVENTURE PATRIMOINE

Pôle dédié aux particuliers et professionnels du cabinet AD GESTION PRIVÉE

Nos services

Prendre les bonnes décisions patrimoniales ne se résume pas à des chiffres ou des placements : c'est avant tout comprendre une histoire, un projet, une famille. Notre rôle : vous écouter, vous conseiller et vous aider à construire des solutions simples, efficaces et en phase avec ce qui compte vraiment pour vous.

Conseils patrimoniaux

Conseils patrimoniaux ciblés, ponctuels ou s'inscrivant dans le cadre d'une ou plusieurs études patrimoniales (audit successoral, audit des actifs financiers / immobiliers, projection de revenus...).

Solutions de placement

Solutions de placement (assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, épargne salariale...) adaptées à vos besoins et capacités d'investissement, gérées et suivies dans le temps.

Assurances emprunteurs

Assurances emprunteurs avec un niveau de couverture supérieur ou égal aux exigences bancaires et un coût souvent bien plus faible.

Déclarations d'impôts

Assistance dans la réalisation des déclarations d'impôts, prise en charge et suivi de la télétransmission à l'administration fiscale directement.

Formations patrimoniales

Formations patrimoniales générales (initiation à la gestion de patrimoine…) ou spécifiques (épargne salariale en entreprise, modes de détention du patrimoine immobilier…).

ADVENTURE PATRIMOINE (Groupe AD GESTION PRIVÉE)

fade=false

_asNavFor=.sl-30, .sl-32, .sl-34

adaptiveHeight=true

options.item is not defined