Notre offre

Réalisation d’études patrimoniales personnalisées en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux (optimisation de la succession, du patrimoine financier et immobilier, de la rémunération du dirigeant, de la détention du patrimoine professionnel...)

Mise en place de solutions de placement (assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, épargne salariale, épargne immobilière, épargne financière...) sur-mesure, adaptées à vos besoins, suivies et gérées dans le temps.

Mise en place ou changement d’assurance emprunteur (assurance de votre crédit) avec un niveau de couverture supérieur ou égal aux exigences bancaires et un coût souvent bien plus faible (économie réalisée).

Réalisation d’études retraite afin de faire le point sur vos droits futurs avec projection selon différentes hypothèses et recherche d’optimisations en fonction de vos besoins et projets.

Assistance dans la complétude de vos déclarations fiscales et télétransmission à l’administration fiscale directement.

Dispense de formations patrimoniales générales (initiation à la gestion de patrimoine, gestion de patrimoine du majeur protégé…) ou spécifiques (l’épargne salariale en entreprise, les différents modes de détention du patrimoine immobilier…).